Силіконові матеріали є не лише важливим компонентом індустрії нових матеріалів національної стратегічної індустрії, що розвивається, але й незамінним допоміжним матеріалом для інших стратегічних галузей, що розвиваються.

З постійним розширенням сфер застосування величезний потенціал попиту зробив силікони одним із найпопулярніших хімічних матеріалів на даний момент.

Найбільша частка внутрішнього споживання силікону припадає на такі галузі, як будівництво, електроніка, електрика та нова енергетика, медичне обслуговування та особистий догляд.Серед них будівельна галузь наразі є основним кінцевим сценарієм застосування силіконів, на яку припадає близько 30%.

На додаток до постійного зростання попиту на силіконові матеріали в традиційних галузях промисловості, енергозберігаючих галузях промисловості та галузях захисту навколишнього середовища, таких як фотоелектрична та нова енергетика, а також розвитку галузей, що розвиваються, таких як будівництво електромереж надвисокої та надвисокої напруги. , інтелектуальні носимі матеріали, 3D-друк і 5G — усе це забезпечує нові точки зростання попиту на силікони.

Огляд силіконів

Силікони — загальний термін для органічних сполук кремнію, які синтезуються та гідролізуються металевим кремнієм і хлорметаном.

Першим кроком у синтезі силіконів є отримання метилхлорсилану, який потім гідролізують для отримання монометилтрихлорсилану, диметилдихлорсилану та трихлорсилану.Диметилдихлорсилан є основним мономерним різновидом органічного кремнію, основними продуктами якого є силіконовий каучук і силіконова олія.

Наразі виробничі потужності силіконів, згадані в Китаї, загалом стосуються виробничих потужностей метилхлорсилану, тоді як поточна статистика виробництва базується на виробництві диметилсилоксану.

Ланцюг силіконової промисловості

Ланцюжок силіконової промисловості в основному поділяється на чотири ланки: силіконова сировина, силіконові мономери, силіконові проміжні продукти та силіконові продукти глибокої обробки.Існує менше виробничих підприємств для виробництва сировини, мономерів і проміжних продуктів, тоді як подальша глибока переробка передбачає широкий спектр продуктів і більш розосереджені виробничі потужності.

Силіконова сировина

У процесі виробництва силіконів використовується значна частина сировини.Сировиною для силіконів є промисловий силіконовий порошок, який отримують у промисловості шляхом відновлення кварцу коксом в електродуговій печі.

Виробництво промислового силікону споживає велику кількість силіконової руди та енергії, а також спричиняє значне забруднення навколишнього середовища.Тому стабільне та якісне постачання промислової силіконової сировини стало основною гарантією виробництва силіконів.

За даними SAGSI, у 2020 році глобальна потужність промислового виробництва силікону становила 6,23 мільйона тонн, тоді як виробнича потужність Китаю становила 4,82 мільйона тонн, що становить 77,4%.

Кремній

Силіконові мономери та проміжні продукти

Внутрішнє постачання силіконових мономерів і проміжних продуктів становить понад 50% загального світового обсягу, що робить його найбільшим постачальником силіконових мономерів і проміжних продуктів у світі.Через нестабільний стан силіконових мономерів компанії зазвичай синтезують мономери в проміжні продукти, такі як DMC (диметилсилоксан) або D4 для продажу.

Існує кілька різновидів і специфікацій силіконових мономерів і проміжних продуктів.

Диметилдихлорсилан в даний час є найбільш широко використовуваним силіконовим мономером, на нього припадає понад 90% загальної кількості мономеру.

Поріг входу в силіконову промисловість є високим, його було підвищено до 200 000 тонн і вимагає щонайменше 1,5 мільярда юанів капіталовкладень.Високий поріг входження в галузь сприятиме тенденції концентрації виробничих потужностей мономерів до провідних підприємств.

На даний момент лише невелика кількість компаній мають достатній технологічний потенціал і досягли великого виробництва, причому понад 90% виробничих потужностей розподілено між 11 провідними підприємствами.

Концентрація потужностей з виробництва силіконових мономерів також надає більш широкий простір для переговорів для підприємств, що перебувають у нижній течії.

Дихлордиметилсилан

Що стосується поставок, багато провідних силіконових підприємств у Китаї мають поточні проекти або нові плани.Нові виробничі потужності будуть зосереджені на виробництві з 2022 по 2023 роки, і виробничі потужності галузі ось-ось увійдуть у цикл швидкого розширення.

Згідно з даними Baichuan Yingfu, такі компанії, як Hesheng Silicon Industry, Yunnan Energy Investment і Dongyue Silicon Materials, цього року інвестують приблизно 1,025 мільйона тонн потужностей для виробництва силікону.Такі компанії, як New Special Energy, Asia Silicon Industry та Sichuan Yongxiang, також інвестують у потужності з виробництва полікристалічного кремнію, що сприяє збільшенню попиту на промислові силікони.

SAGSI прогнозує, що до 2025 року виробничі потужності Китаю з виробництва силіконів-метилових мономерів перевищать 6 мільйонів тонн на рік, що становитиме понад 70% світового виробництва силіконових метилових мономерів.

За даними C&EN, Momentive, іноземна провідна компанія з виробництва силікону, планує закрити свої потужності з виробництва силікону у Вотерфорді, Нью-Йорк, зробивши Dow єдиним виробником силіконової сировини в Сполучених Штатах.

Глобальні потужності з виробництва силіконових мономерів перенесено до Китаю, і коефіцієнт концентрації промисловості продовжить покращуватися в майбутньому.

Глибока обробка силіконів

Силіконові продукти глибокої обробки часто існують у молекулярній формі RnSiX (4-n), а стабільні фізико-хімічні властивості кремнієвого ланцюга та мінливість функціональних груп наділяють силіконові продукти глибокої обробки багатими функціями використання.Основними продуктами є силіконова гума та силіконова олія, що становлять 66% та 21% відповідно.

Зараз промисловість глибокої переробки силіконів все ще перебуває на стадії швидкого розвитку з відносно розрізненою галуззю.Існує понад 3000 підприємств глибокої переробки, які займаються лише переробкою силікону.

Бак для сировини заводу Olivia

Структура силіконових продуктів глибокої обробки в Китаї:

Закордонним силіконовим компаніям не вистачає економічної переваги у виробництві силіконових мономерів порівняно з китайськими компаніями, і більшість провідних закордонних силіконових компаній зосереджуються на розробці продуктів глибокої переробки та розширенні промислового ланцюга.

Політика заохочення силіконової промисловості Китаю поступово переходить від виробництва мономерів до глибокої переробки силіконових продуктів, розробки нових силіконових продуктів, розширення нових сфер застосування та покращення всебічного рівня використання.

кремнезем

Силіконові наступні продукти мають вищу додану вартість і перспективи застосування на ринку.На даний момент все ще є значний простір для розвитку споживання силіконів на ринках Китаю та за кордоном, що розвиваються.

Силікон

Полікристалічний кремній