Силіконові матеріали є не лише важливим компонентом індустрії нових матеріалів національної стратегічної галузі, що розвивається, але й незамінним допоміжним матеріалом для інших стратегічних галузей, що розвиваються.

З постійним розширенням галузей застосування, величезний потенціал попиту зробив силікони одними з найпопулярніших хімічних матеріалів на даний момент.

Найбільша частка внутрішнього споживання силіконів припадає на такі галузі, як будівництво, електроніка, електроенергетика та нові джерела енергії, медицина та засоби особистої гігієни. Серед них будівельна галузь наразі є основним терміналом застосування силіконів, на яку припадає близько 30%.

Окрім постійного зростання попиту на силіконові матеріали в традиційних галузях промисловості, енергозберігаючі та екологічно безпечні галузі, такі як фотоелектрична енергетика та нова енергетика, а також розвиток нових галузей, таких як будівництво електромереж надвисокої та надвисокої напруги, інтелектуальні носимі матеріали, 3D-друк та 5G, забезпечують нові точки зростання попиту на силікони.

Огляд силіконів

Силікони – це загальний термін для кремнійорганічних сполук, які синтезуються та гідролізуються металевим кремнієм та хлорметаном.

Першим кроком у синтезі силіконів є отримання метилхлорсилану, який потім гідролізується для отримання монометилтрихлорсилану, диметилдихлорсилану та трихлорсилану. Диметилдихлорсилан є основним мономерним різновидом органічного кремнію, а його основними продуктами є силіконовий каучук та силіконова олія.

Наразі згадані в Китаї виробничі потужності силіконів зазвичай стосуються виробничих потужностей метилхлорсилану, тоді як поточна статистика виробництва базується на виробництві диметилсилоксану.

Мережа силіконової промисловості

Ланцюг силіконової промисловості в основному поділяється на чотири ланки: силіконова сировина, силіконові мономери, силіконові проміжні продукти та продукти глибокої переробки силіконів. Існує менше виробничих підприємств для сировини, мономерів та проміжних продуктів, тоді як подальша глибока переробка включає широкий асортимент продукції та більш розпорошені виробничі потужності.

Силіконова сировина

Процес виробництва силіконів включає значну частину сировини. Сировиною для силіконів є промисловий силіконовий порошок, який готується в промисловості шляхом відновлення кварцу коксом в електродуговій печі.

Виробництво промислового силікону споживає велику кількість силіконової руди та енергії, а також спричиняє значне забруднення навколишнього середовища. Тому стабільне та високоякісне постачання промислової силіконової сировини стало основною гарантією виробництва силіконів.

За даними SAGSI, у 2020 році світові промислові виробничі потужності силікону становили 6,23 мільйона тонн, тоді як виробничі потужності Китаю становили 4,82 мільйона тонн, що становить 77,4%.

Кремній

Силіконові мономери та проміжні продукти

Внутрішні постачання силіконових мономерів та проміжних продуктів становить понад 50% від загальносвітового обсягу, що робить його найбільшим постачальником силіконових мономерів та проміжних продуктів у світі. Через нестабільний стан силіконових мономерів компанії зазвичай синтезують мономери в проміжні продукти, такі як DMC (диметилсилоксан) або D4, для продажу.

Існує кілька різновидів та специфікацій силіконових мономерів та проміжних продуктів.

Диметилдихлорсилан наразі є найпоширенішим мономером силіконів, на який припадає понад 90% від загальної кількості мономерів.

Поріг входу для силіконової промисловості є високим, його було підвищено до 200 000 тонн і вимагає щонайменше 1,5 мільярда юанів капіталовкладень. Високий поріг входу в галузь сприятиме тенденції концентрації виробничих потужностей мономерів у напрямку провідних підприємств.

Наразі лише невелика кількість компаній мають достатній технологічний набір та досягли великомасштабного виробництва, причому понад 90% виробничих потужностей розподілено між 11 провідними підприємствами.

Концентрація виробничих потужностей силіконових мономерів також забезпечує більший простір для ведення переговорів для підприємств, що займаються переробкою продукції.

Дихлордиметилсилан

Що стосується поставок, багато провідних силіконових підприємств у Китаї мають поточні проекти або нові плани. Нові виробничі потужності будуть зосереджені на виробництві з 2022 по 2023 рік, і виробничі потужності галузі ось-ось увійдуть у цикл швидкого розширення.

Згідно з даними Baichuan Yingfu, такі компанії, як Hesheng Silicon Industry, Yunnan Energy Investment та Dongyue Silicon Materials, інвестують приблизно 1,025 мільйона тонн силіконових виробничих потужностей цього року. Такі компанії, як New Special Energy, Asia Silicon Industry та Sichuan Yongxiang, також інвестують у виробничі потужності полікристалічного кремнію, що сприяє зростанню попиту на промисловий силікон.

SAGSI прогнозує, що виробничі потужності Китаю з виробництва силіконових метилмономерів перевищать 6 мільйонів тонн на рік до 2025 року, що становитиме понад 70% світових виробничих потужностей силіконових метилмономерів.

Згідно з C&EN, Momentive, провідна іноземна компанія з виробництва силіконів, планує закрити свої виробничі потужності з виробництва силіконів у Вотерфорді, штат Нью-Йорк, що зробить Dow єдиним виробником сировини для силіконів у Сполучених Штатах.

Глобальні виробничі потужності силіконових мономерів перенесені до Китаю, і коефіцієнт концентрації галузі продовжуватиме покращуватися в майбутньому.

Глибока обробка силіконів

Силіконові продукти глибокої переробки часто існують у молекулярній формі RnSiX (4-n), а стабільні фізико-хімічні властивості кремнієвого ланцюга та мінливість функціональних груп надають силіконовим продуктам глибокої переробки багатий спектр використання. Основними продуктами є силіконовий каучук та силіконова олія, на які припадає 66% та 21% відповідно.

Наразі промисловість глибокої переробки силіконів все ще перебуває на стадії швидкого розвитку та має відносно розпорошену структуру. Існує понад 3000 підприємств глибокої переробки, що займаються лише обробкою силікону.

Резервуар для сировини заводу Olivia

Структура глибоко оброблених силіконових продуктів у Китаї:

Закордонні силіконові компанії не мають переваги у вартості виробництва силіконових мономерів порівняно з китайськими компаніями, і більшість провідних закордонних силіконових компаній зосереджуються на розробці продуктів глибокої переробки та розширенні промислового ланцюга.

Політика заохочення силіконової промисловості Китаю поступово змістилася від виробництва мономерів до глибокої переробки силіконових продуктів, розробки нових силіконових продуктів, розширення нових сфер застосування та підвищення рівня комплексного використання.

Кремній

Силіконові продукти переробки мають вищу додану вартість та перспективи ринкового застосування. Наразі все ще існує значний потенціал для розвитку споживання силіконів на ринках, що розвиваються, в Китаї та за кордоном.

Силікон

Полікристалічний кремній